Le nouveau classement des groupes d'EHPAD 2018 vient de paraitre !
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Comme chaque année maintenant, Investirlmnp.fr communique le nouveau classement des principaux gestionnaires d'EHPAD en France. Ce classement 2017, réalisé par le Mensuel des Maisons de Retraite (MMR), est basé sur les chiffres constatés au 31 décembre 2016 des lits "ouverts au public" .
Grâce à son baromètre, Investirlmnp.fr vous permet de suivre les variations de positions par rapport au classement 2016 précédent et vous livre son analyse du marché.
Classement 2017 des 15 principaux gestionnaires d'EHPAD
NOUVEAU CLASSEMENT 2017 !
Classement 2017 Nbre Ets France Nbre lits France Total lits gérés Variation/position
N°1 - Korian 291 Ets 24 158 lits 61 913 lits = statu quo
N°2 - Orpéa 226 Ets 19 598 lits 51 585 lits = statu quo
N°3 - DomusVi 189 Ets 15 232 lits 21 693 lits = statu quo
N°4 - Colisée 64 Ets 4 684 lits 5 546 lits = statu quo
N°5 - Domidep 64 Ets 4 454 lits 4 454 lits + 1 place
N°6 - Le Noble Age 45 Ets 4 337 lits 6 975 lits - 1 place
N°7 - Emera 47 Ets 4 103 lits 5 396 lits = statu quo
N°8 - Les Opalines 44 Ets 3 291 lits 3 291 lits = statu quo
N°9 - GDP Vendôme 33 Ets 2 809 lits 2 809 lits = statu quo
N°10 - Résidalya 34 Ets 2 601 lits 2 601 lits = statu quo
N°11 - Medeos 24 Ets 1 841 lits 1 841 lits = statu quo
N°12 - Maisons de famille 16 Ets 1 316 lits 9 298 lits + 1 place
N°13 - Omeris 17 Ets 1 304 lits 1 304 lits - 1 place
N°14 - SGMR OUEST 18 Ets 1 230 lits 1 230 lits = statu quo
N°15 - Philogeris Résidences 16 Ets 1 137 lits 1 137 lits = statu quo
Statu quo en tête du classement EHPAD 2017
Il y a, dans ce nouveau classement 2017, le trio de tête (composé par Korian, Orpéa, DomusVi) et les autres...Il faut dire que l'appétit des plus gros acteurs laisse peu de place.
Il est intéressant d'observer que le trio de tête représente à lui seul près de 65% du nombre total de lits en France (Korian possède 26% du parc, Orpéa 21% et DomusVi 16,5%).
Bataille entre Colisée, Domidep et Noble Age pour la 4ème place...
Le groupe Colisée, qui avait réussi a glaner la 4ème place du classement l'année dernière, est confronté à un plafond de verre impossible à franchir tant l'écart avec la 3ème place est important. Le groupe semble d'ailleurs marquer le pas en France avec seulement 1 établissement supplémentaire par rapport à l'année dernière. Il faut tout de même noter que Colisée, qui tente l'aventure à l'étranger depuis 2015 (Italie), prépare l'ouverture de son 1er établissement en Chine (Canton) pour 2017.
Une des principales surprise est la 5ème place occupée désormais par le groupe Domidep. Une progression due à la fois à un développement remarquable sur 2016 et à la baisse de régime du groupe Noble Age. Domidep a ainsi augmenté son parc de 7 établissements (425 lits supplémentaires) sur le seul marché français ! A ce rythme, il ne serait pas surprenant de voir Domidep ravir la 4ème place de Colisée l'année prochaine. Le groupe Noble Age, quasi à l'arrêt avec un seul établissement supplémentaire en France, perd logiquement une place dans ce classement 2017 (mais se développe à l'étranger).
Les relais de croissance sont désormais à l'international pour les 3 plus gros acteurs
Les groupes qui souhaitent maintenir leur développement l'ont bien compris, la France est actuellement un marché aux opportunités limitées. A cela 2 raisons principales : des autorisations nouvelles d'ouverture faméliques et des rachats d'établissements existants à des prix prohibitifs. Tous les facteurs sont réunis pour que la France soit désertée par les plus gros acteurs. Cela se traduit concrètement par des développements importants à l'étranger. DomusVi a fait de l'Espagne son nouveau terrain de jeu et a réussi à en devenir l'opérateur n°1 (avec 112 établissements représentant 15 000 lits). Korian vise l'Allemagne et Orpéa prospecte en plus de la Chine en Amérique Latine.
Il est par ailleurs assez révélateur d'observer que des groupes comme Korian ou Orpéa détiennent désormais plus de lits à l'étranger qu'en France (61% du parc Korian est situé à l'étranger, 62% pour Orpéa, 30% pour DomusVi).
Le groupe "Maison de Famille" détenu par la famille Mulliez (propriétaire du groupe Auchan) et qui progresse d'un place dans le classement 2017 a par exemple 70% de ses établissements implantés à l'étranger !
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